1959年，一位名叫阿明的青年為了探尋狼的奧秘，決定冒險假扮公狼，進入狼窩，與待産母狼共度日子。在朋友們的驚訝詢問聲中，他昂然回答：“我要深入狼穴，擷取第一手資料，撰寫關于狼的學術論文！”
這一天，阿明與當地的藏族朋友強巴合力放置的捕獸夾，竟然成功捕捉到了一隻壯碩的公狼。然而遺憾的是，這隻狼已經死亡，被鐵棍擊中頭部。強巴熟練地剝下狼皮，晾曬在竹竿上。夜幕降臨，兩人圍坐在篝火旁，暢談人生。突然，一聲聲凄厲的狼嚎傳來，讓人毛骨悚然。強巴安慰阿明：“别怕，狼在一裡外的亂石溝，順風聽來，感覺很近。”
阿明深受觸動，他決定假扮公狼，披上狼皮，深入狼穴，與母狼共同生活，以期更全面地了解狼的習性。強巴大驚失色：“你瘋了嗎？母狼一眼就能看穿你！”阿明卻信心滿滿：“書上說，哺乳動物靠嗅覺，我身上都是公狼的氣味，應該可以瞞過母狼。而且，我還有這個……”說着，他亮出手槍。
阿明穿上狼皮，大小正好，他用針線縫好，帶着一隻雞，走向亂石溝。剛走進溝口，狼嚎聲戛然而止，周圍陰森恐怖。突然，兩隻綠色的眼睛在巨石上閃爍，猶如鬼火飄忽不定。阿明吓得魂飛魄散，酒意全無，心中懊悔不已，轉身欲逃。這時，一隻大黑狼從暗處走出，它挺着大肚子，在不遠處停下，嗅了嗅，似乎在辨認身份。阿明趕緊扔出雞，同時悄然拔出手槍。母狼叼起雞，卻不吃，它盯着阿明，發出一聲低沉的嗥叫，像是在抱怨。接着，它低下頭，迅速吃完了那隻四斤重的老母雞。
阿明松了一口氣：看來母狼已經認可了他這個“丈夫”！母狼吃完雞，匆匆離去，似乎有重要事情要辦。阿明緊随其後。母狼繞過巨石，穿過一棵杉樹，鑽入一個山洞，然後痛苦地蜷縮成一團，身下似乎有什麼動靜。
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