Ada legenda kuno yang beredar di sungai dan danau bahwa ada puncak gunung misterius di timur jauh, dan di puncak gunung menyembunyikan seorang master tersembunyi, yang memegang di tangannya sebuah buku rahasia seni bela diri tiada tara yang tidak dapat dipecahkan oleh siapa pun. Buku rahasia ini dikatakan mengandung kebijaksanaan seni bela diri paling mendalam di surga dan bumi, yang dapat membuat orang menembus batas orang biasa dan mencapai alam dunia lain. Namun, selama bertahun-tahun, master seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah pergi mencarinya, tetapi mereka belum dapat melihat sisi master itu, apalagi mendapatkan buku rahasia.
Di sudut sungai dan danau, ada sebuah tempat kecil bernama Kota Liuwu, dan ada seorang pemuda bernama Shen Mo yang tinggal di kota. Orang tua Shen Mo meninggal ketika dia masih kecil, dan dia diadopsi oleh seorang nelayan tua di kota. Dia tampan, tertutup, dan tidak suka banyak bicara, tetapi dia memiliki hati yang ingin menjelajah. Selain membantu ayah angkatnya memancing, Shen Mo berlatih seni bela diri di tepi sungai pada hari kerja. Dia memiliki obsesi yang tidak biasa dengan seni bela diri, dan sering menatap sungai sendirian, memikirkan misteri seni bela diri.
Pada hari ini, Shen Mo sedang berlatih pedang di tepi sungai seperti biasa, ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong yang tergesa-gesa. Dia mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita dengan gaun biru pucat berjuang di air. Shen Mo melompat ke air tanpa ragu-ragu dan menyelamatkan wanita itu ke darat. Wanita itu tidak sadarkan diri, dan Shen Mo harus membawanya kembali ke rumahnya.
Setelah beberapa perawatan yang hati-hati, wanita itu akhirnya bangun dan mengaku sebagai seorang musafir dari jauh, bernama Murong Zhi. Dia berterima kasih kepada Shen Mo karena telah menyelamatkan hidupnya, jadi dia tinggal di Kota Liuwu untuk sementara. Selama hari-hari ketika Shen Mo dan Murong Zhi akur, keduanya secara bertahap mengembangkan persahabatan yang mendalam. Murong Zhi menemukan dedikasi Shen Mo untuk seni bela diri, jadi dia memberitahunya tentang legenda master tersembunyi dan buku rahasia.
Impian seni bela diri di hati Shen Mo tersulut, dan dia memutuskan untuk memulai perjalanan untuk menemukan master tersembunyi. Murong Zhi melihat bahwa dia telah mengambil keputusan, jadi dia memutuskan untuk pergi bersamanya. Keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada nelayan tua itu dan memulai perjalanan yang tidak diketahui.
Mereka berjalan melalui gunung dan sungai dan melewati banyak kesulitan untuk akhirnya mencapai kaki gunung legendaris itu. Puncaknya menjulang ke awan, diselimuti kabut, seperti jalan menuju langit. Shen Mo dan Murong Zhi mulai mendaki, jalan gunung itu terjal, angin dan salju, tetapi mereka hanya memiliki satu tujuan di hati mereka, yaitu menemukan master tersembunyi dan mendapatkan buku rahasia.
Namun, ketika mereka akhirnya mencapai puncak gunung, mereka menemukan bahwa itu kosong, hanya sebuah kuil kuno yang bobrok. Mereka mencari kuil kuno untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan sebuah buku menguning di sudut tersembunyi. Shen Mo dengan hati-hati membuka halaman-halaman buku itu, hanya untuk melihat bahwa itu direkam dengan padat dengan semua jenis gerakan seni bela diri dan teknik mental yang aneh.
Sama seperti Shen Mo dan Murong Zhi tenggelam dalam kegembiraan yang tak terduga ini, tawa dingin tiba-tiba terdengar di kuil kuno. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat sosok hitam jatuh dari balok dan berdiri di depan mereka. Pria berbaju hitam memiliki kilatan serakah di matanya, dan dia jelas juga ada di sini untuk buku rahasia ini.
"Serahkan cheat, atau sama-sama. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin.
Shen Mo dan Murong Zhi saling melirik, mengetahui bahwa musuh di depan mereka sama sekali tidak baik, dan mereka harus menghadapinya dengan hati-hati. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, orang-orang berbaju hitam sudah menyerang. Pertempuran sengit terjadi di kuil kuno, dan Shen Mo dan Murong Zhi, dengan kecerdasan dan keberanian mereka, melancarkan perjuangan hidup dan mati dengan pria berbaju hitam.
Pertempuran berlangsung lama, dan kedua belah pihak kelelahan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar kuil kuno, dan kemudian sekelompok orang seni bela diri yang mengenakan berbagai kostum masuk. Ternyata rahasia puncak gunung ini sudah lama bukan rahasia, dan banyak orang pencak silat diam-diam mengamati semuanya di sini.
Sekelompok orang melihat cheat di tanah dan segera mengerti apa yang terjadi. Mereka melancarkan serangan terhadap Shen Mo dan Murong Zhi satu demi satu, mencoba merebut cheat. Shen Mo dan Murong Zhi dipaksa untuk terlibat dalam pertempuran yang lebih sengit dengan kelompok orang ini.
Tepat ketika pertempuran paling sengit, sesosok tiba-tiba muncul di depan semua orang. Pria itu tidak lain adalah Master Pertapa legendaris, yang kedatangannya telah menghentikan semua orang dari pertempuran. Master tersembunyi memandang Shen Mo dan Murong Zhi, dan matanya menunjukkan ekspresi persetujuan.
"Kalian berdua anak muda sangat senang bisa datang ke sini. Master pertapa berkata perlahan, "Buku rahasia ini adalah pekerjaan hidup saya, dan saya akan menyampaikannya kepada Anda hari ini." "
Ketika Shen Mo dan Murong Zhi mendengar ini, mereka berdua terkejut dan bahagia di hati mereka. Mereka tidak menyangka bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Guru tersembunyi mengajari mereka esensi seni bela diri dalam buku rahasia, dan memberi tahu mereka bahwa cara seni bela diri tidak hanya untuk memperkuat tubuh, tetapi juga untuk menumbuhkan kultivasi diri seseorang, melindungi yang lemah, dan menegakkan keadilan.
Shen Mo dan Murong Zhi mengingatnya di dalam hati mereka dan bersyukur. Mereka kembali ke kota catkins dengan cheat mereka dan memulai hidup baru. Dan orang-orang seni bela diri yang rakus itu, di bawah pencegahan para master tersembunyi, meninggalkan puncak gunung satu demi satu, dan tidak ada yang berani mengganggu kehidupan damai Shen Mo dan Murong Zhi.
Seiring berlalunya waktu, Shen Mo dan Murong Zhi membuka aula seni bela diri kecil di Kota Liuwu untuk mengajarkan seni bela diri kepada anak-anak di kota. Mereka akan mewariskan semangat seni bela diri dan kebijaksanaan para master tersembunyi, sehingga lebih banyak orang dapat memperoleh manfaat. Dan kisah mereka juga menjadi cerita bagus yang telah diwariskan selama berabad-abad.