《神雕俠侶》結尾，楊過在最後一戰中，不但擊殺了金輪國師，就連蒙古主帥都死在了他手上。之後楊過選擇和小龍女一起隐居，從此不再踏入江湖。
楊過雖然隐居了，但是郭靖卻一直堅守襄陽，因為他早已立下誓言要與襄陽共存亡。8年後，蒙古兵再次南下，這次蒙古主帥是忽必烈，此人野心勃勃。
誓要滅了大宋，忽必烈為這次南下做足了功課，他知道上一任蒙古主帥死于楊過之手，是以他特意召集了一批高手護衛在他身邊，以防自己被刺殺。
郭靖黃蓉夫婦在得知蒙古兵再次攻來，又在武林中召集高手，共同來抵禦蒙古入侵。襄陽城主呂大帥看到蒙古勢大，也在不斷地向朝廷請求支援。
然而不管呂大帥是如何請求，總是等不到朝廷的援兵，襄陽城在郭靖等武林人士的幫助下，苦苦堅守了5年之久，城中不但糧食已經所剩無幾了。
更是戰死之人數不勝數，眼看城池就要被攻破。呂大帥久久等不到朝廷援兵，早已對大宋心灰意冷，産生了投降的想法，是以就喊來郭靖勸其離開。
郭靖卻滿腦子都是精忠報國，他早已決定了與襄陽共存亡，呂大帥看郭靖油鹽不進，隻能作罷。不過在郭靖離開的那一刻，呂大帥眼神中透出冰冷之意。
郭靖離開後也沒有多想，并沒有把這件事告訴黃蓉，隻想着該如何堅守襄陽更久一些。呂大帥由于堅守孤城幾年等不到朝廷支援，内心恨透了大宋。
是以他暗地裡派人去蒙古陣營，表達出了自己投降的意願，并且告訴忽必烈，郭靖等江湖衆人，還要誓死守護襄陽，是以他隻能偷偷打開城門。
二人約定在半夜子時，呂大帥派人開城門，納蒙古軍隊進入。到了約定的時間，在有呂大帥做内應的情況下，蒙古兵很順利的殺入了襄陽城。
襄陽城的将士也在呂大帥指令下，紛紛放下了武器，這些人其實也早就不想打了。隻有江湖衆人還在苦苦堅持，蒙古兵人數衆多，江湖衆人被一直屠戮。
郭靖怎麼都沒想到，他一直信任的呂大帥，會做出此等事。呂大帥對着郭靖喊話，勸其不要反抗了投降吧，郭靖又怎會聽他的，還在不斷地厮殺。
黃蓉帶着耶律齊和郭芙一路殺向城門，她多麼希望靖哥哥能和她一起離開，然而郭靖望着黃蓉大喊，帶着芙兒她們離開，黃蓉從郭靖眼神中看出決然。
黃蓉又看了一眼郭芙，二話不說殺出一條血路，然而圍上來的蒙古兵越來越多，衆人根本就無法突破出去。丐幫衆弟子看着黃蓉被包圍，也都趕了過來。
耶律齊對黃蓉說道，他來斷後讓黃蓉帶着郭芙離開，黃蓉沒做任何猶豫，帶着郭芙就朝着城外殺去。耶律齊則帶着丐幫弟子，阻擋着蒙古兵的追趕。
黃蓉眼看着耶律齊消失在蒙古兵的包圍中，也是不由歎息，她直接搶來了一匹馬和郭芙逃離了。黃蓉将郭芙帶到了桃花島，讓她以後就留在這裡。
在郭靖死後，黃蓉心也死了，她唯一放不下的就是女兒郭芙，在安頓好郭芙後，她潛入城中去刺殺呂大帥。她想在殺了呂大帥後，就随郭靖而去。
然而黃蓉本就有傷在身，再加上呂大帥知道自己出賣郭靖後，會有不少武林中人來刺殺他，是以請求忽必烈派幾名高手來保護他，忽必烈答應了他的要求。
黃蓉本來足智多謀，然而在郭靖死後，報仇心切，隻想着殺掉呂大帥，沒曾想呂大帥身邊高手不少，她不但沒刺殺成功，反而被呂大帥身邊高手所擒。
黃蓉想自盡，卻被點了穴，呂大帥看着這位黃夫人，雖然一把年紀了，然而依舊風韻猶存，不由大為心動。黃蓉連死都做不到，成了呂大帥的玩物。
她在呂大帥手上，受盡了屈辱，呂大帥在欺負她一段時間後，失去了興趣，是以殺掉了她。郭靖怕是怎麼都想不到，黃蓉為他報仇，落得個這樣的結局。