Pada malam hari tanggal 28 Maret, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications dan Postal Savings Bank semuanya telah mengungkapkan laporan kinerja 2023 mereka, dan enam bank besar milik negara semuanya telah menyerahkan "rapor" mereka untuk tahun 2023. Secara keseluruhan, pada tahun 2023, kinerja operasional enam bank besar BUMN akan stabil dan membaik, serta kualitas aset akan tetap stabil. Menurut laporan tahunan, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada induk dari enam bank besar pada tahun 2023 semuanya akan mencapai pertumbuhan positif, dengan total laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induk hampir 1,38 triliun yuan dan laba bersih harian rata-rata 3,772 miliar yuan.
ICBC masih merupakan Bank Pertanian China yang paling menguntungkan, laba bersih meningkat paling banyak
Dalam hal nilai absolut laba bersih, ICBC, "bank terbesar di alam semesta", masih menempati urutan pertama, dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham bank sebesar 363,993 miliar yuan tahun lalu, diikuti oleh CCB, Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications dan Postal Savings Bank of China pada tahun 2023, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham bank masing-masing sebesar 332,653 miliar yuan, 269,356 miliar yuan, 231,904 miliar yuan, 92,728 miliar yuan dan 86,27 miliar yuan.
Dibandingkan dengan tahun 2022, tingkat pertumbuhan laba bersih enam bank besar BUMN pada tahun 2023 akan jauh lebih rendah, namun tetap akan mempertahankan pertumbuhan positif. Tingkat pertumbuhan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham ICBC, CCB, Agricultural Bank of China, Bank of China, Postal Savings Bank dan Bank of Communications tahun lalu masing-masing adalah 0,80%, 2,44%, 3,91%, 2,38%, 1,23% dan 0,68%, sedangkan tingkat pertumbuhan laba bersih pada tahun 2022 masing-masing adalah 3,49%, 7,06%, 7,40%, 5,02%, 11,89% dan 5,22%.
Dalam hal pendapatan operasional, di antara enam bank besar, ICBC dan CCB akan melihat penurunan pendapatan operasional pada tahun 2023, dengan Bank of China memiliki peningkatan pendapatan operasional tahun-ke-tahun terbesar, dengan peningkatan tahun-ke-tahun lebih dari 6%. Ini mengikuti di belakang, dengan pendapatan operasional Bank Tabungan Pos meningkat 2,25% tahun-ke-tahun menjadi 342,507 miliar yuan. Pendapatan operasional Agricultural Bank of China dan Bank of Communications masing-masing meningkat 0,03% dan 0,31% tahun-ke-tahun, mencapai 694,828 miliar yuan dan 257,595 miliar yuan.
Rasio kredit bermasalah dari enam bank besar semuanya menurun
Kualitas aset bank selalu menjadi sorotan. Menurut laporan tahunan, kualitas aset enam bank besar pada dasarnya tetap stabil secara keseluruhan, dan rasio kredit bermasalah menurun dari akhir 2022.
Secara khusus, rasio kredit bermasalah Bank Tabungan Pos adalah yang terendah, pada 0,83 persen, turun 0,01 poin persentase, sedangkan rasio kredit bermasalah Bank of China adalah 1,27 persen, turun 0,05 poin persentase, penurunan terbesar. Tingkat NPL dari empat bank besar lainnya semuanya antara 1,30% dan 1,40%. Rasio bermasalah ABC dan Bank of Communications keduanya 1,33 persen, masing-masing turun 0,04 poin persentase dan 0,02 poin persentase, rasio bermasalah ICBC adalah 1,36 persen, turun 0,02 poin persentase, dan rasio kredit bermasalah CCB adalah 1,37 persen, turun 0,01 poin persentase.
Dalam hal rasio cakupan provisi, per akhir tahun 2023, rasio cakupan provisi ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China dan Bank of Communications masing-masing adalah 213,97%, 303,87%, 191,66% dan 195,21%, meningkat masing-masing sebesar 4,5, 1,27, 2,93 dan 14,53 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya. Selain itu, rasio cakupan provisi CCB adalah 239,85%, turun 1,68 poin persentase dari akhir tahun 2022, dan rasio cakupan provisi PSBC adalah 347,57%, turun 37,94 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya, tetapi masih menempati peringkat pertama di antara enam bank besar.
Marjin bunga bersih menurun
Laporan tahunan menunjukkan bahwa margin bunga bersih semua bank telah menurun ke berbagai tingkat. Marjin bunga bersih ICBC, CCB, Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications dan Postal Savings Bank masing-masing adalah 1,61%, 1,70%, 1,60%, 1,59%, 1,28% dan 2,01%, masing-masing turun 31, 31, 30, 16, 20 dan 19 basis poin dari tahun sebelumnya.
Pada tahun lalu, biaya bunga bank telah meningkat secara signifikan karena peningkatan simpanan yang cepat. Beban bunga CCB dan Bank of Communications keduanya meningkat lebih dari 19% tahun-ke-tahun, Agricultural Bank of China mencapai lebih dari 20%, dan Bank of China meningkat 44,54% tahun-ke-tahun. Pada saat yang sama, suku bunga pinjaman bank turun, dan pendapatan bunga bersih turun.
Menurut laporan tahunan Bank of Communications, selama periode pelaporan, pendapatan bunga bersih bank adalah 164,123 miliar yuan, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 3,39%. Dalam hal ini, laporan tahunan menjelaskan bahwa penurunan pendapatan bunga bersih tahun-ke-tahun terutama disebabkan oleh penurunan berulang suku bunga dasar kredit (LPR) dan penyesuaian suku bunga kredit perumahan yang ada, dan penurunan hasil rata-rata pinjaman pelanggan menyebabkan pertumbuhan pendapatan bunga kurang dari yang diharapkan.
Gu Shu, ketua Bank Pertanian China, mengatakan pada konferensi hasil bahwa penurunan margin bunga bersih harus dilihat dari dua aspek: aset dan kewajiban. Di sisi aset, suku bunga pinjaman ABC tahun lalu adalah 3,79%, turun 30BP dari tahun sebelumnya, yang pada dasarnya konsisten dengan tren industri dan bank pembanding, yang merupakan hasil dari mengambil inisiatif untuk menghasilkan keuntungan bagi ekonomi riil. Di sisi liabilitas, pada akhir tahun lalu, ABC memiliki peningkatan terbesar dalam simpanan pelanggan di antara rekan-rekan, dengan tingkat pembayaran bunga simpanan pelanggan RMB sebesar 1,71%, mempertahankan tingkat terbaik di antara rekan-rekan yang sebanding. Pada langkah selanjutnya, ABC akan fokus melakukan pekerjaan dengan baik dalam "lima artikel utama", melakukan pekerjaan dengan baik dalam mekanisme manajemen kuantitas dan harga yang terkoordinasi, mengoptimalkan harga marjinal aset, dan pada saat yang sama memberikan permainan penuh untuk keuntungan dari jaringan outlet ABC dan basis pelanggan yang besar, dan mengatur simpanan berbiaya rendah yang lebih banyak dan lebih baik.
Gu Shu juga mengatakan bahwa selain melihat suku bunga deposito dan pinjaman, analisis margin bunga bersih juga harus melihat efek bebas pajak dari varietas investasi. Bank Pertanian China menginvestasikan sejumlah besar obligasi negara tahun lalu, dan tingkat bunganya, meskipun lebih rendah, sangat aman, mengurangi biaya pajak penghasilan.
Melihat ke depan untuk tren penyebaran suku bunga tindak lanjut, Liu Jianjun, kepala petugas risiko Bank of Communications, mengatakan bahwa karena faktor-faktor tail-end kebijakan yang relevan, diharapkan margin bunga bersih grup masih akan menghadapi tekanan ke bawah tertentu dalam jangka pendek. Pada tahap selanjutnya, bank akan melakukan segala upaya untuk mempromosikan stabilisasi marjinal marjin bunga bersih dalam kisaran yang wajar: di sisi aset, akan meningkatkan investasi pinjaman dan investasi obligasi, meningkatkan proporsi aset ritel, dan secara moderat meningkatkan pengembalian komprehensif bisnis aset. Di sisi utang, kami fokus pada pertumbuhan dana permintaan berbiaya rendah, terus mengurangi simpanan berbiaya tinggi, dan secara fleksibel mengalokasikan dana berorientasi pasar sesuai dengan tren suku bunga pasar untuk mengurangi biaya utang secara keseluruhan.
Rasio bermasalah pinjaman real estat publik dari tiga bank besar telah meningkat, dan para eksekutif mengatakan bahwa risikonya dapat dikendalikan
Bisnis real estat selalu menjadi area utama untuk pencegahan dan pengendalian risiko bank.
Pada tahun 2022, tingkat NPL pinjaman perumahan pribadi dari enam bank besar semuanya akan meningkat, tetapi pada tahun 2023, tingkat NPL pinjaman perumahan pribadi PSBC dan Bank of Communications akan menurun. Secara khusus, tingkat kredit perumahan pribadi bermasalah ICBC, CCB, Agricultural Bank of China, Bank of China, Postal Savings dan Bank of Communications masing-masing adalah 0,44%, 0,42%, 0,55%, 0,48%, 0,55% dan 0,37% pada akhir tahun lalu, dibandingkan dengan 0,39%, 0,37%, 0,51%, 0,47%, 0,57% dan 0,44% pada akhir 2022. Secara keseluruhan, rasio bermasalah pinjaman perumahan pribadi dari enam bank besar semuanya kurang dari 0,6%, dan kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak melebihi 7 basis poin, dan kualitas aset masih sangat baik.
Dalam hal rasio bermasalah kredit korporasi di industri real estat, tiga bank besar meningkat dan tiga menurun. Pada akhir tahun lalu, rasio bermasalah industri real estat ICBC, Agricultural Bank of China dan Bank of China masing-masing adalah 5,37%, 5,42% dan 5,51%, turun 0,77, 0,06 dan 1,72 poin persentase dari 6,14%, 5,48% dan 7,23% pada akhir tahun sebelumnya, masing-masing, sedangkan kredit bermasalah pinjaman real estat CCB, Tabungan Pos dan Bank Komunikasi masing-masing adalah 5,64%, 2,45% dan 4,99%, naik 1,28% dari 4,36%, 1,45% dan 2,80% pada akhir 2022. 1 dan 2,19 poin persentase.
Wang Jingwu, wakil presiden ICBC, mengatakan bahwa di bidang real estat, ICBC mematuhi kriteria pemilihan aset trinitas regional, pelanggan dan proyek, dan menerapkan kebijakan komprehensif dari empat aspek "meningkatkan pencegahan dan tata kelola bahan kimia", dan berusaha untuk membangun struktur investasi dan pembiayaan real estat yang tersebar, terdiversifikasi dan seimbang. Mematuhi manajemen stok, manajemen risiko yang tepat, meningkatkan pembuangan dan pembersihan perusahaan dan proyek real estat berisiko, dan memastikan bahwa kualitas aset stabil dan terkendali.
Rasio kredit bermasalah Bank of Communications terhadap real estat publik meningkat 2,19 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya. Yin Jiuyong, wakil presiden Bank of Communications, menjawab: "Kami masih sangat yakin dan yakin bahwa risiko keseluruhan real estat publik masih pada tingkat yang dapat dikendalikan. Sesuai dengan Standar Akuntansi untuk Perusahaan Bisnis dan persyaratan peraturan, Bank of Communications telah menilai secara komprehensif profil risiko pelanggan real estat publik, dan telah membuat ketentuan penuh untuk pengurangan aset, dan ketentuan saat ini untuk pinjaman real estat publik secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat rata-rata seluruh bank. "
Yin Jiuyong mengatakan bahwa di masa depan, kontrol kualitas pinjaman industri real estat akan terus menjadi area utama Bank Komunikasi, dan akan terus memperkuat manajemen risiko bisnis real estat, terus melacak perubahan risiko perusahaan dan proyek real estat, dan mengidentifikasi risiko, memberikan peringatan dini, mengekspos dan membuang risiko, dan berusaha untuk menjaga stabilitas keseluruhan dari keseluruhan kualitas pinjaman di industri real estat.
Untuk pengembangan industri real estat di masa depan, Yin Jiuyong percaya bahwa dengan dukungan kebijakan nasional, pasar real estat secara bertahap akan stabil dan pulih. Namun, dari sudut pandang saat ini, risiko beberapa perusahaan real estat masih dalam proses pembersihan, dan peningkatan penjualan pasar real estat tidak dapat dicapai dalam semalam. Bagi BOCOM, kontrol kualitas dalam industri real estat akan tetap menjadi tugas utama di masa depan.
Zhang Xuguang, wakil presiden Bank Pertanian China, mengatakan bahwa pada tahun 2023, akan ada beberapa pinjaman bermasalah baru di real estat dan bidang lainnya, tetapi risikonya umumnya dapat dikendalikan. Dengan secara aktif menerapkan persyaratan kebijakan seperti "16 Tindakan Keuangan" dan pelaporan dini serta pembuangan cepat kredit bermasalah, risiko industri real estat ABC telah dikendalikan secara efektif, dan tingkat bermasalah real estat dan kredit bermasalah baru telah menurun dibandingkan dengan 2022.
Teks/Reporter Beijing Youth Daily Cheng Jie
Edit/Bidang
【Pemberitahuan Hak Cipta】 Hak cipta artikel ini (termasuk hak penyebaran jaringan informasi) adalah milik Beijing Youth Daily, dan tidak boleh direproduksi tanpa izin