Tính đến tối 28/3, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Truyền thông và Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện đều đã công bố báo cáo hoạt động năm 2023 và sáu ngân hàng quốc doanh lớn đều đã bàn giao "phiếu báo cáo" cho năm 2023. Nhìn chung, trong năm 2023, hiệu quả hoạt động của sáu ngân hàng quốc doanh lớn sẽ ổn định và cải thiện, chất lượng tài sản sẽ ổn định. Theo báo cáo thường niên, lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ của sáu ngân hàng lớn vào năm 2023 đều sẽ đạt mức tăng trưởng dương, với tổng lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ gần 1,38 nghìn tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng trung bình hàng ngày là 3,772 tỷ nhân dân tệ.
ICBC vẫn là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc tăng mạnh nhất
Xét về giá trị tuyệt đối của lợi nhuận ròng, ICBC, "ngân hàng lớn nhất vũ trụ", vẫn đứng đầu, với lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông của ngân hàng là 363,993 tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái, tiếp theo là CCB, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Truyền thông và Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc vào năm 2023, lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông của ngân hàng lần lượt là 332,653 tỷ nhân dân tệ, 269,356 tỷ nhân dân tệ, 231,904 tỷ nhân dân tệ, 92,728 tỷ nhân dân tệ và 86,27 tỷ nhân dân tệ.
So với năm 2022, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng của sáu ngân hàng quốc doanh lớn trong năm 2023 sẽ thấp hơn đáng kể, nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng dương. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông của ICBC, CCB, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện và Ngân hàng Truyền thông năm ngoái lần lượt là 0,80%, 2,44%, 3,91%, 2,38%, 1,23% và 0,68%, trong khi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng năm 2022 lần lượt là 3,49%, 7,06%, 7,40%, 5,02%, 11,89% và 5,22%.
Về thu nhập hoạt động, trong số sáu ngân hàng lớn, ICBC và CCB sẽ chứng kiến sự sụt giảm thu nhập hoạt động vào năm 2023, trong đó Ngân hàng Trung Quốc có thu nhập hoạt động tăng hàng năm lớn nhất, với mức tăng hàng năm hơn 6%. Nó theo sát phía sau, với thu nhập hoạt động của Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện tăng 2,25% so với cùng kỳ năm ngoái lên 342,507 tỷ nhân dân tệ. Thu nhập hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Ngân hàng Truyền thông tăng lần lượt 0,03% và 0,31% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 694,828 tỷ nhân dân tệ và 257,595 tỷ nhân dân tệ.
Tỷ lệ nợ xấu của sáu ngân hàng lớn đều giảm
Chất lượng tài sản của các ngân hàng luôn được chú ý. Theo báo cáo thường niên, chất lượng tài sản của sáu ngân hàng lớn về cơ bản vẫn ổn định về tổng thể, tỷ lệ nợ xấu giảm so với cuối năm 2022.
Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện là thấp nhất, ở mức 0,83%, giảm 0,01 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc là 1,27%, giảm 0,05 điểm phần trăm, mức giảm lớn nhất. Tỷ lệ nợ xấu của bốn ngân hàng lớn khác đều nằm trong khoảng từ 1,30% đến 1,40%. Tỷ lệ nợ xấu của ABC và Ngân hàng Truyền thông đều là 1,33%, giảm lần lượt 0,04 điểm phần trăm và 0,02 điểm phần trăm, tỷ lệ nợ xấu của ICBC là 1,36%, giảm 0,02 điểm phần trăm và tỷ lệ nợ xấu của CCB là 1,37%, giảm 0,01 điểm phần trăm.
Về tỷ lệ bao phủ dự phòng, tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ bao phủ dự phòng của ICBC, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Truyền thông lần lượt là 213,97%, 303,87%, 191,66% và 195,21%, tăng lần lượt 4,5, 1,27, 2,93 và 14,53 điểm phần trăm so với cuối năm trước. Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ dự phòng của CCB là 239,85%, giảm 1,68 điểm phần trăm so với cuối năm 2022 và tỷ lệ bao phủ dự phòng của PSBC là 347,57%, giảm 37,94 điểm phần trăm so với cuối năm trước, nhưng vẫn đứng đầu trong số sáu ngân hàng lớn.
Biên lãi thuần giảm
Báo cáo thường niên cho thấy biên lãi ròng của tất cả các ngân hàng đã giảm ở các mức độ khác nhau. Biên lãi ròng của ICBC, CCB, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Truyền thông và Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện lần lượt là 1,61%, 1,70%, 1,60%, 1,59%, 1,28% và 2,01%, giảm lần lượt 31, 31, 30, 16, 20 và 19 điểm cơ bản so với năm trước.
Trong năm qua, chi phí lãi vay của các ngân hàng đã tăng đáng kể do tiền gửi tăng nhanh. Chi phí lãi vay của CCB và Ngân hàng Truyền thông đều tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đạt hơn 20% và Ngân hàng Trung Quốc tăng 44,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, lãi suất cho vay ngân hàng đang giảm và thu nhập lãi ròng đang giảm.
Theo báo cáo thường niên của Ngân hàng Truyền thông, trong kỳ báo cáo, thu nhập lãi ròng của ngân hàng là 164,123 tỷ nhân dân tệ, giảm 3,39% so với cùng kỳ năm ngoái. Về vấn đề này, báo cáo thường niên giải thích rằng thu nhập lãi thuần giảm so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là do giảm lặp đi lặp lại lãi suất cơ bản cho vay (LPR) và điều chỉnh lãi suất của các khoản vay nhà ở hiện có, và lợi suất trung bình của các khoản vay khách hàng giảm dẫn đến tăng trưởng thu nhập lãi ít hơn dự kiến.
Gu Shu, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết tại hội nghị kết quả rằng sự sụt giảm biên lãi ròng nên được xem xét từ hai khía cạnh: tài sản và nợ phải trả. Về mặt tài sản, lãi suất cho vay của ABC năm ngoái là 3,79%, giảm 30% so với năm trước, về cơ bản phù hợp với xu hướng ngành và các ngân hàng tương đương, là kết quả của việc chủ động tạo ra lợi nhuận cho nền kinh tế thực. Về mặt trách nhiệm pháp lý, vào cuối năm ngoái, ABC có mức tăng tiền gửi của khách hàng lớn nhất trong số các công ty cùng ngành, với lãi suất thanh toán tiền gửi khách hàng nhân dân tệ ở mức 1,71%, duy trì mức tốt nhất trong số các công ty cùng ngành. Trong bước tiếp theo, ABC sẽ tập trung vào việc làm tốt công việc trong "năm bài viết chính", làm tốt công việc trong cơ chế quản lý phối hợp về số lượng và giá cả, tối ưu hóa việc định giá tài sản cận biên, đồng thời phát huy tối đa lợi thế của mạng lưới cửa hàng và cơ sở khách hàng khổng lồ của ABC, và tổ chức ngày càng nhiều tiền gửi chi phí thấp tốt hơn.
Gu Shu cũng nói rằng ngoài việc xem xét lãi suất tiền gửi và cho vay, phân tích biên lãi ròng cũng nên xem xét hiệu quả miễn thuế của các giống đầu tư. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã đầu tư một lượng lớn trái phiếu kho bạc vào năm ngoái và lãi suất, mặc dù thấp hơn, nhưng rất an toàn, giảm chi phí thuế thu nhập.
Nhìn về xu hướng chênh lệch lãi suất tiếp theo, Liu Jianjun, Giám đốc rủi ro của Ngân hàng Truyền thông, cho biết do các yếu tố cuối cùng của chính sách có liên quan, dự kiến biên lãi ròng của nhóm vẫn sẽ phải đối mặt với áp lực giảm nhất định trong ngắn hạn. Trong giai đoạn tiếp theo, ngân hàng sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy ổn định biên của biên lãi thuần trong một phạm vi hợp lý: về phía tài sản, nó sẽ tăng đầu tư cho vay và đầu tư trái phiếu, tăng tỷ trọng tài sản bán lẻ và tăng vừa phải lợi nhuận toàn diện của kinh doanh tài sản. Về phía nợ, chúng tôi tập trung vào tăng trưởng của các quỹ có nhu cầu chi phí thấp, tiếp tục giảm tiền gửi chi phí cao và phân bổ linh hoạt các quỹ định hướng thị trường theo xu hướng lãi suất thị trường để giảm chi phí nợ chung.
Tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay bất động sản công của ba ngân hàng lớn đã tăng lên và các giám đốc điều hành nói rằng rủi ro có thể kiểm soát được
Kinh doanh bất động sản luôn là lĩnh vực then chốt trong phòng ngừa và kiểm soát rủi ro của các ngân hàng.
Năm 2022, tỷ lệ nợ xấu cho vay nhà ở cá nhân của sáu ngân hàng lớn đều sẽ tăng, nhưng trong năm 2023, tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay nhà ở cá nhân của PSBC và Ngân hàng Truyền thông sẽ giảm. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu cho vay nhà ở cá nhân của ICBC, CCB, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Tiết kiệm Bưu điện và Ngân hàng Truyền thông lần lượt là 0,44%, 0,42%, 0,55%, 0,48%, 0,55% và 0,37% vào cuối năm ngoái, so với 0,39%, 0,37%, 0,51%, 0,47%, 0,57% và 0,44% vào cuối năm 2022. Nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu cho vay nhà ở cá nhân của 6 ngân hàng lớn đều dưới 0,6%, mức tăng giảm so với năm trước không vượt quá 7 điểm cơ bản, chất lượng tài sản vẫn ở mức tuyệt vời.
Xét về tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp trong ngành bất động sản, ba ngân hàng lớn tăng và ba ngân hàng giảm. Tính đến cuối năm ngoái, tỷ lệ nợ xấu của ngành bất động sản của ICBC, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc lần lượt là 5,37%, 5,42% và 5,51%, giảm lần lượt 0,77, 0,06 và 1,72 điểm phần trăm từ 6,14%, 5,48% và 7,23% vào cuối năm trước, trong khi nợ xấu cho vay bất động sản của CCB, Tiết kiệm Bưu điện và Ngân hàng Truyền thông lần lượt là 5,64%, 2,45% và 4,99%, tăng 1,28% so với 4,36%, 1,45% và 2,80% vào cuối năm 2022. 1 và 2,19 điểm phần trăm.
Wang Jingwu, phó chủ tịch ICBC, cho biết trong lĩnh vực bất động sản, ICBC tuân thủ các tiêu chí lựa chọn tài sản của bộ ba khu vực, khách hàng và dự án, đồng thời thực hiện các chính sách toàn diện từ bốn khía cạnh "tăng cường phòng ngừa và quản trị hóa chất", đồng thời cố gắng xây dựng cơ cấu đầu tư và tài chính bất động sản phân tán, đa dạng và cân bằng. Tuân thủ việc quản lý cổ phiếu, quản lý rủi ro chính xác, tăng cường xử lý và giải phóng mặt bằng các doanh nghiệp và dự án bất động sản rủi ro, đồng thời đảm bảo chất lượng tài sản ổn định và có thể kiểm soát được.
Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Truyền thông đối với bất động sản công tăng 2,19 điểm phần trăm so với cuối năm trước. Yin Jiuyong, Phó Chủ tịch Ngân hàng Truyền thông, trả lời: "Chúng tôi vẫn rất tự tin và tự tin rằng rủi ro tổng thể của bất động sản công vẫn ở mức có thể kiểm soát được. Theo Chuẩn mực kế toán cho doanh nghiệp kinh doanh và các yêu cầu quy định, Ngân hàng Truyền thông đã đánh giá toàn diện hồ sơ rủi ro của khách hàng bất động sản đại chúng, và đã trích lập dự phòng đầy đủ cho việc giảm tài sản, và dự phòng hiện tại cho vay bất động sản công cao hơn đáng kể so với mức trung bình của toàn ngân hàng. "
Ông Yin Jiuyong cho biết, trong tương lai, việc kiểm soát chất lượng cho vay của ngành bất động sản sẽ tiếp tục là một lĩnh vực quan trọng của Ngân hàng Truyền thông, và nó sẽ tiếp tục tăng cường quản lý rủi ro kinh doanh bất động sản, tiếp tục theo dõi những thay đổi về rủi ro của các doanh nghiệp và dự án bất động sản, và xác định rủi ro, đưa ra cảnh báo sớm, phơi bày và xử lý rủi ro, và cố gắng duy trì sự ổn định chung của chất lượng chung của các khoản vay trong ngành bất động sản.
Đối với sự phát triển trong tương lai của ngành bất động sản, ông Yin Jiuyong tin rằng với sự hỗ trợ của các chính sách quốc gia, thị trường bất động sản sẽ dần ổn định và phục hồi. Tuy nhiên, theo quan điểm hiện nay, rủi ro của một số doanh nghiệp bất động sản vẫn đang trong quá trình giải tỏa, việc cải thiện doanh số thị trường bất động sản không thể đạt được trong một sớm một chiều. Đối với BOCOM, kiểm soát chất lượng trong ngành bất động sản sẽ vẫn là nhiệm vụ then chốt trong tương lai.
Ông Zhang Xuguang, Phó Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết trong năm 2023, sẽ có một số khoản nợ xấu mới trong lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực khác, nhưng rủi ro nhìn chung có thể kiểm soát được. Bằng cách tích cực thực hiện các yêu cầu chính sách như "16 biện pháp tài chính" và báo cáo sớm và xử lý nhanh các khoản nợ xấu, rủi ro ngành bất động sản của ABC đã được kiểm soát hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu bất động sản và nợ xấu mới giảm so với năm 2022.
Văn bản/Phóng viên Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh Cheng Jie
Chỉnh sửa/Trường
【Thông báo bản quyền】Bản quyền của bài viết này (bao gồm quyền phổ biến mạng thông tin) thuộc về Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, và không được sao chép mà không được phép