3월 28일 저녁 현재 중국공상은행, 중국농업은행, 중국은행, 중국건설은행, 통신은행, 우정저축은행 모두 2023년 실적 보고서를 공개했으며, 6대 국유은행은 모두 2023년 '성적표'를 제출했다. 전반적으로 2023년 6대 국유은행의 영업실적은 안정적이고 개선될 것이며 자산건전성은 안정적으로 유지될 것이다. 연차보고서에 따르면 2023년 6대 은행의 모기업에 귀속되는 순이익은 모두 플러스 성장을 달성할 것이며, 모회사에 귀속되는 총 순이익은 약 1조 3,800억 위안, 일일 평균 순이익은 37억 7,200만 위안이다.
ICBC는 여전히 가장 수익성이 높은 중국 농업 은행의 순이익이 가장 많이 증가했습니다.
순이익 절대값 측면에서 '우주 최대 은행'인 ICBC는 지난해 3,639억 9,300만 위안의 주주 귀속 순이익으로 여전히 1위를 차지했으며, 2023년 CCB, 중국농업은행, 중국은행, 통신은행, 우편저축은행이 그 뒤를 이었고, 은행 주주 귀속 순이익은 각각 3,326억 5,300만 위안, 2,693억 5,600만 위안, 2,319억 2,040만 위안, 927억 2,800만 위안, 862억 7,000만 위안이다.
2022년과 비교해 2023년 6대 국유은행의 순이익 성장률은 현저히 낮아지겠지만 여전히 플러스 성장을 유지할 전망이다. 지난해 ICBC, CCB, 중국농업은행, 중국은행, 우정저축은행, 통신은행의 주주 귀속 순이익 증가율은 각각 0.80%, 2.44%, 3.91%, 2.38%, 1.23%, 0.68%였으며, 2022년 순이익 증가율은 각각 3.49%, 7.06%, 7.40%, 5.02%, 11.89%, 5.22%였다.
영업이익 측면에서는 6대 은행 중 ICBC와 CCB가 2023년 영업이익이 감소할 것으로 예상되며, 중국은행은 전년 대비 6% 이상 증가해 영업이익이 가장 많이 증가했다. 우정저축은행의 영업이익은 전년 동기 대비 2.25% 증가한 3425억700만 위안으로 그 뒤를 바짝 쫓았다. 중국농업은행과 통신은행의 영업이익은 각각 전년 동기 대비 0.03%, 0.31% 증가한 6948억2800만 위안, 2575억9500만 위안을 기록했다.
6대 은행의 부실채권 비율은 모두 하락했다
은행의 자산건전성은 항상 주목을 받아왔습니다. 연차보고서에 따르면 6대 은행의 자산건전성은 전반적으로 기본적으로 안정적이며, 부실채권 비율은 2022년 말보다 감소했다.
구체적으로 우정저축은행의 부실채권비율은 0.83%로 0.01%포인트 하락해 가장 낮았고, 중국은행의 부실채권비율은 1.27%로 0.05%포인트 하락해 가장 큰 하락폭을 기록했다. 다른 4대 은행의 NPL 금리는 모두 1.30%에서 1.40% 사이입니다. ABC와 은행의 부실비율은 각각 1.33%로 각각 0.04%포인트, 0.02%포인트 하락했고, ICBC의 부실비율은 0.02%포인트 하락한 1.36%, CCB의 부실채권비율은 1.37%로 0.01%포인트 하락했다.
충당금 커버리지 비율로 보면 2023년 말 기준 ICBC, 중국농업은행, 중국은행, 통신은행의 충당금 커버리지 비율은 각각 213.97%, 303.87%, 191.66%, 195.21%로 전년 말 대비 각각 4.5%, 1.27%, 2.93%, 14.53%p 증가했다. 또한 CCB의 충당금 커버리지 비율은 239.85%로 2022년 말보다 1.68%포인트 하락했고, PSBC의 충당금 커버리지 비율은 347.57%로 전년 말보다 37.94%포인트 하락했지만 여전히 6대 은행 중 1위를 기록했다.
순이자마진(NIM) 감소
연례 보고서에 따르면 모든 은행의 순이자 마진은 다양한 정도로 감소했습니다. ICBC, CCB, 중국농업은행, 중국은행, 통신은행, 우정저축은행의 순이자마진은 각각 1.61%, 1.70%, 1.60%, 1.59%, 1.28%, 2.01%로 전년 대비 각각 31bp, 31bp, 30bp, 16bp, 20bp, 19bp 하락했다.
지난해 예금 급증으로 은행의 이자비용이 크게 늘었다. CCB와 통신은행의 이자비용은 모두 전년 동기 대비 19% 이상 증가했고, 중국농업은행은 20% 이상, 중국은행은 전년 동기 대비 44.54% 증가했다. 동시에 은행 대출 금리가 하락하고 순이자이익이 감소하고 있습니다.
통신은행의 연례보고서에 따르면 보고 기간 동안 은행의 순이자이익은 1,641억 2,300만 위안으로 전년 동기 대비 3.39% 감소했다. 이와 관련해 연차보고서는 전년 동기 대비 순이자이익 감소는 대출우대금리(LPR) 인하와 기존 주택담보대출 금리 조정 등이 주를 이루고 있으며, 고객대출 평균수익률 하락이 예상보다 저조한 이자이익 증가로 이어졌다고 설명했다.
중국농업은행의 구슈 회장은 실적 발표회에서 순이자마진의 감소는 자산과 부채의 두 가지 측면에서 봐야 한다고 말했다. 자산 측면에서는 지난해 ABC의 대출 금리가 3.79%로 전년 대비 30BP 하락했는데, 이는 기본적으로 업계 동향 및 비교 은행과 일치하며, 이는 실물 경제에 이윤을 창출하기 위해 주도권을 잡은 결과입니다. 부채 측면에서는 지난해 말 ABC가 동종 업체 중 고객 예금 증가폭이 가장 컸으며, 위안화 고객 예금 이자율은 1.71%로 동종 업계 중 가장 높은 수준을 유지했다. 다음 단계에서 ABC는 "5대 기사"를 잘 수행하고, 수량과 가격의 조정된 관리 메커니즘에서 좋은 일을 하고, 자산의 한계 가격 책정을 최적화하고, 동시에 ABC의 아울렛 네트워크와 거대한 고객 기반의 이점을 최대한 활용하고, 더 많고 더 나은 저비용 예금을 조직하는 데 중점을 둘 것입니다.
구슈는 또한 예금금리와 대출금리를 살펴보는 것 외에도 순이자마진 분석은 투자 품종의 비과세 효과도 살펴봐야 한다고 말했다. 중국농업은행은 지난해 국채를 대량으로 투자했는데, 금리는 낮지만 매우 안전해 소득세 지출을 줄일 수 있었다.
후속 금리 스프레드 추세를 기대하면서 Bank of Communications의 최고 리스크 책임자인 Liu Jianjun은 관련 정책 최종 요인으로 인해 그룹의 순이자 마진이 단기적으로 여전히 특정 하방 압력에 직면할 것으로 예상된다고 말했습니다. 다음 단계에서 은행은 적정 범위 내에서 순이자마진의 한계 안정화를 촉진하기 위해 모든 노력을 기울일 것이며, 자산 측면에서는 대출 투자 및 채권 투자를 늘리고 소매 자산의 비중을 늘리며 자산 사업의 종합 수익률을 적정하게 높일 것입니다. 부채 측면에서는 저비용 수요형 펀드 성장에 중점을 두고, 고원성 예금을 지속적으로 줄였으며, 시장 금리 추세에 따라 시장 지향 자금을 유연하게 배분하여 전반적인 부채 비용을 줄였습니다.
3대 은행의 공공 부동산 대출 부실비율이 상승했으며, 경영진은 위험을 통제할 수 있다고 말했다
부동산 사업은 항상 은행의 위험 예방 및 통제를 위한 핵심 영역이었습니다.
2022년에는 6대 은행의 개인주택대출 NPL 금리가 모두 상승하지만, 2023년에는 PSBC와 통신은행의 개인주택대출 NPL 금리가 하락할 전망이다. 구체적으로 ICBC, CCB, 중국농업은행, 중국은행, 우정저축은행, 통신은행의 개인주택대출 부실금리는 지난해 말 각각 0.44%, 0.42%, 0.55%, 0.48%, 0.55%, 0.37%로 2022년 말 0.39%, 0.37%, 0.51%, 0.47%, 0.57%, 0.44%에 비해 높아졌다. 전반적으로 6대 은행의 개인주택대출 부실비율은 모두 0.6% 미만으로 전년 대비 증감폭이 7bp를 넘지 않았으며 자산건전성은 여전히 양호했다.
부동산업종의 기업대출 부실비율을 살펴보면 3개 대형은행이 증가, 3개 은행이 감소했다. 지난해 말 기준 ICBC, 중국농업은행, 중국은행의 부동산 부실채권은 각각 5.37%, 5.42%, 5.51%로 전년 말 6.14%, 5.48%, 7.23%에서 0.77%, 0.06%, 1.72%p 하락했고, CCB, 우체국저축은행, 통신은행의 부동산 대출 부실채권은 각각 5.64%, 2.45%, 4.99%로 2022년 말 4.36%, 1.45%, 2.80%에서 1.28%로 상승했다. 1과 2.19% 포인트.
ICBC 부사장 왕징우(Wang Jingwu)는 부동산 분야에서 ICBC는 지역, 고객 및 프로젝트 삼위일체의 자산 선택 기준을 준수하고 "예방 및 화학 거버넌스 증가"의 4가지 측면에서 포괄적인 정책을 시행하고 분산, 다각화, 균형 잡힌 부동산 투자 및 자금 조달 구조를 구축하기 위해 노력한다고 말했다. 주식 관리, 정확한 위험 관리를 준수하고 위험한 부동산 기업 및 프로젝트의 처분 및 정리를 늘리고 자산의 품질이 안정적이고 통제 가능한지 확인합니다.
공공부동산 대비 은행의 부실채권비율은 전년 말보다 2.19%포인트 증가했다. Yin Jiuyong Bank of Communications 부사장은 "우리는 여전히 공공 부동산의 전반적인 위험이 여전히 통제 가능한 수준이라고 확신합니다. 기업회계 기준 및 규제 요건에 따라 Bank of Communications는 공공 부동산 고객의 위험 프로필을 종합적으로 평가하고 자산 감소를 위한 완전한 충당금을 마련했으며 현재 공공 부동산 대출에 대한 충당금은 전체 은행의 평균 수준보다 훨씬 높습니다. "
Yin Jiuyong은 앞으로도 부동산 산업의 대출 품질 관리는 계속해서 통신 은행의 핵심 영역이 될 것이며 부동산 비즈니스 위험 관리를 계속 강화하고 부동산 기업 및 프로젝트의 위험 변화를 계속 추적하고 위험을 식별하고 조기 경고, 위험 노출 및 처분, 부동산 산업 전체 대출 품질의 전반적인 안정성을 유지하기 위해 노력할 것이라고 말했습니다.
부동산 산업의 미래 발전을 위해 Yin Jiuyong은 국가 정책의 지원으로 부동산 시장이 점차 안정되고 회복될 것이라고 믿습니다. 그러나 현재의 관점에서 일부 부동산 기업의 위험은 아직 청산 과정에 있으며 부동산 시장 판매의 개선은 하룻밤 사이에 달성 될 수 없습니다. BOCOM에게 부동산 산업의 품질 관리는 앞으로도 핵심 과제로 남을 것입니다.
중국농업은행(Agricultural Bank of China)의 장쉬광(Zhang Xuguang) 부총재는 2023년에 부동산 및 기타 분야에서 새로운 부실채권이 발생할 것이지만 위험은 일반적으로 통제할 수 있다고 말했다. '16대 금융대책'과 부실채권의 조기보고 및 신속한 처분 등 정책적 요건을 적극적으로 이행함으로써 ABC의 부동산 산업 리스크를 효과적으로 통제하고 2022년 대비 부동산 부실금리와 신규 부실채권이 감소했다.
글/베이징청년일보 기자 쳉 지에(Cheng Jie)
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