截至3月28日晚間，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行全都披露了2023年業績報告，六家國有大行都交出了2023年的“成績單”。整體來看，2023年，國有六大行經營業績穩中有進，資産品質保持穩定。根據年報，六大行2023年歸母淨利潤均實作正增長，合計歸母淨利潤近1.38萬億元，日均淨賺37.72億元。
工行仍最賺錢 農行淨利增幅最大
在淨利潤的絕對值上，“宇宙第一大行”工行依然穩居第一，去年歸屬該行股東的淨利潤3639.93億元，建行緊随其後，2023年建行、農行、中行、交行和郵儲銀行分别歸屬該行股東的淨利潤3326.53億元、2693.56億元、2319.04億元、927.28億元和862.7億元。
相較2022年，國有六大行2023年的淨利潤增速均顯著降低，但仍保持正增長。工行、建行、農行、中行、郵儲銀行和交行去年實作歸屬于股東的淨利潤增速分别為0.80%、2.44%、3.91%、2.38%、1.23%和0.68%，而2022年淨利潤增速分别為3.49%、7.06%、7.40%、5.02%、11.89%和5.22%。
營業收入方面，六大行中，工行和建行2023年的營業收入出現下降，中行營業收入同比增幅最大，同比增長超6%。緊随其後的郵儲銀行營業收入同比增長2.25%至3425.07億元。農行和交行營業收入分别同比增長0.03%、0.31%，達到6948.28億元、2575.95億元。
六大行不良貸款率均有所下降
銀行資産品質一直備受關注。根據年報，六大行資産品質整體保持基本穩定，不良貸款率均較2022年末有所下降。
具體來看，郵儲銀行不良貸款率最低，為0.83%，下降0.01個百分點；中行不良率為1.27%，下降0.05個百分點，降幅最大。其餘四家大行的不良率都在1.30%-1.40%之間。農行、交行不良率均為1.33%，分别下降0.04個百分點、0.02個百分點；工行不良率為1.36%，下降0.02個百分點；建行不良貸款率為1.37%，下降0.01個百分點。
撥備覆寫率方面，截至2023年末，工行、農行、中行、交行撥備覆寫率分别為213.97%、303.87%、191.66%、195.21%，分别較上年末上升4.5個、1.27個、2.93個、14.53個百分點。此外，建行撥備覆寫率239.85%，較2022年末下降1.68個百分點；郵儲銀行撥備覆寫率347.57%，較上年末下降37.94個百分點，但在六大行中仍排第一。
淨息差均出現下滑
年報顯示，各家銀行淨息差均出現不同程度下降。工行、建行、農行、中行、交行和郵儲銀行淨息差分别為1.61%、1.70%、1.60%、1.59%、1.28%、2.01%，分别比上年下降31個、31個、30個、16個、20個、19個基點。
過去一年，各家銀行由于存款等上漲較快，利息支出大幅增長。建行、交行利息支出同比增幅均達19%以上，農行達到20%以上，中行則同比增長44.54%。與此同時，銀行貸款利率在下降，利息淨收入下滑。
交行年報顯示，報告期内，該行利息淨收入1641.23億元，同比減少3.39%。對此，年報解釋稱，利息淨收入同比下降主要是貸款市場報價利率（LPR）多次下調及存量房貸利率調整，客戶貸款平均收益率下降導緻利息收入增長不及預期；同時人民币存款延續定期化趨勢疊加外币負債成本上行影響，利息支出有所增加。
農行董事長谷澍在業績釋出會上表示，淨息差下降要從資産和負債兩個方面來看。資産端，去年農行貸款的收息率是3.79%，比上年下降了30BP，與行業趨勢和可比銀行基本一緻，這是主動向實體經濟讓利的結果。在負債端，去年末農行客戶存款增量同業最多，人民币客戶存款付息率是1.71%，保持可比同業最好水準。下一步，農行将圍繞做好“五篇大文章”，做好量價協同管理機制，優化資産邊際定價；同時發揮農行網點網絡和龐大客群優勢，更多更好組織低成本存款。
谷澍還表示，淨息差分析除了看存貸款利率，還要看投資品種的免稅效應。農行去年投資了大量國債，利率盡管較低，但非常安全，減少了所得稅費用。
展望後續息差走勢，交行首席風險官劉建軍表示，由于相關政策甩尾因素，預計短期内集團淨利息收益率仍将面臨一定下行壓力。下階段，該行将全力推動淨息差在合理區間内邊際趨穩：資産端，加大貸款投放與債券投資力度，做大零售資産占比，适度提高資産業務綜合回報。負債端，聚焦低成本活期資金增長，繼續堅持壓降高成本存款，同時根據市場利率走勢，靈活擺布市場化資金，降低總體負債成本。
三家大行對公房地産貸款不良率有所上升 高管表示風險可控
房地産業務一直是銀行風險防控的重點領域。
2022年，六大行個人房貸不良率全部走高，但2023年郵儲銀行和交行的個人住房貸款不良率出現下降。具體來說，去年末工行、建行、農行、中行、郵儲和交行的個人住房貸款不良率分别為0.44%、0.42%、0.55%、0.48%、0.55%和0.37%，而2022年末分别為0.39%、0.37%、0.51%、0.47%、0.57%和0.44%。總體來看，六大行個人房貸不良率全部低于0.6%，且與上年相比增減幅度均不超過7個基點，資産品質依然優秀。
房地産業對公貸款的不良率方面，有三家大行上升，三家下降。截至去年末，工行、農行和中行的房地産業不良率分别為5.37%、5.42%和5.51%，較上年末的6.14%、5.48%和7.23%分别下降0.77、0.06和1.72個百分點；建行、郵儲和交行的房地産業貸款不良率分别為5.64%、2.45%和4.99%，較2022年末的4.36%、1.45%和2.80%分别上升1.28、1和2.19個百分點。
工行副行長王景武表示，在房地産領域，工行堅持區域、客戶、項目三位一體的資産選擇标準，從“增防化治”四個方面綜合施策，着力建構分散多元均衡的房地産投融資結構。堅持管好存量、精準化險，加大風險房企和項目的處置出清力度，確定資産品質穩定可控。
交行對公房地産不良貸款率較上年末上升2.19個百分點。交行副行長殷久勇對此回應稱：“我們還是非常有信心、有把握地說，整體對公房地産風險仍處在可控水準。交通銀行按照企業會計準則和監管要求，綜合評估對公房地産客戶的風險狀況，已經足額計提資産減持準備，目前對公房地産貸款的撥備計提顯著高于全行平均水準。”
殷久勇表示，未來一段時間，房地産行業的貸款品質管控仍将是交行一項重點領域的工作，将持續加強對房地産業務風險的管理，持續跟蹤出險房地産企業和項目風險的變化情況，對風險早識别、早預警、早暴露、早處置，努力保持房地産行業貸款的整體品質總體穩定。
對于未來房地産行業發展，殷久勇認為，随着國家政策支撐，房地産市場将逐漸企穩回暖。但從目前來看，部分房地産企業風險仍在出清過程中，房地産市場銷售改善不能一蹴而就。對交行而言，未來一段時間房地産行業品質管控仍是重點工作。
農行副行長張旭光表示，2023年房地産等領域出現了一些新增不良貸款，但風險總體可控。通過積極落實“金融16條措施”等政策要求，對不良貸款早反映、快處置，農行房地産行業風險得到有效控制，房地産不良率、新發生不良均較2022年有所下降。
文/北京青年報記者 程婕
編輯/田野
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