미니 게임은 최근 몇 년 동안 게임 산업에서 가장 큰 성장 포인트 중 하나입니다.

모든 당사자의 데이터를 기반으로 DataEye는 WeChat Mini Game 데이터를 독점적으로 게시하고 정기적으로 월간 및 분기별 WeChat Mini Game 관찰 결과를 게시합니다.

1. Q1 위챗 미니게임 시장 상황

(1) 3월 위챗 미니게임 베스트셀러 목록 상위 100개 카테고리의 비율

데이터아이 리서치 인스티튜트(DataEye Research Institute)는 3월 31일 위챗 미니 게임의 베스트셀러 상품 100개를 분류했다. 데이터에 따르면 1분기 WeChat 미니 게임 트랙의 인기 카테고리는 경쟁이 치열하며 중급 및 헤비 카테고리의 순위가 점차 상승하고 있습니다.

지난 3월 위챗 미니게임 베스트셀러 순위에 따르면 배치(언박싱 포함) 카테고리와 관련된 제품 수가 시장의 20%를 차지했다. 카드 RPG가 전체의 14%로 2위를 차지했으며, 관련 상품과 같은 소금에 절인 생선이 주류를 이뤘습니다.

중형 및 중장비 카테고리의 SLG가 6%를 차지하고 베스트셀러 목록에서 관련 제품의 순위가 계속 향상되었으며 그 중 Jiangyu의 "Pocket Shock"과 Sanqi의 "Baye"가 베스트셀러 목록의 상위 30위권에 올랐다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 신제품 '핑거팁 워리어스'는 3월 말 베스트셀러 31위에 올랐다.

(2) 3 월 메인 트랙의 베스트셀러 제품 목록

언박싱 카테고리 (전통 + 슬라임) : 트랙에서의 경쟁이 치열하며 Sanqi의 4399 개 이상의 제품이 게임에 진입했습니다

특히, 오픈 박스 트랙의 시장은 경쟁이 치열하고 기본적으로 대형 제조업체와의 "싸움"입니다.

산치를 예로 들자면, 오랫동안 순위를 지배해온 '길을 찾아서' 외에도 올해 출시된 '이름 없는 자'와 '정령검 불멸의 마스터'가 출시 후 TOP10 베스트셀러 목록에 안착했다.

하오텅의 '크레이지 나이츠'의 베스트셀러 순위는 3월 초에 등락을 거듭했으나 월말에는 TOP20 부근에서 안정세를 보였고 여전히 어느 정도 시장 경쟁력을 유지하고 있다.

또한 게임 플레이를 통합한 4399의 두 가지 언박싱 제품은 여전히 국내 시장에서 좋은 성과를 거두고 있습니다.

DataEye Research Institute는 현재 오픈 박스 트랙의 제품이 테마의 차별화에서 게임 플레이의 통합으로 점차 이동하고 있으며 단순한 오픈 박스 게임 플레이의 경쟁력이 떨어졌다고 생각합니다.

카드 RPG(소금에 절인 생선 같은): 트랙이 테마 경쟁 단계에 진입했습니다.

트랙 제작자 "King of Salted Fish"는 여전히 시장에서 경쟁력이 있으며 여전히 카드 RPG 트랙을 이끌고 있습니다. 동시에 소금에 절인 생선 같은 상품이 점점 더 품절되는 것으로 나타났고, 3월 베스트셀러 목록에서는 '서유기'와 '마지막 왕'이 베스트셀러 목록 TOP40에서 기본적으로 안정적이었다. 그리고 "The Legend of the Snow Knife Heroes"는 베스트셀러 목록에서 줄곧 치솟았고, 한때 베스트셀러 목록에서 20위까지 올랐습니다.

데이터아이 연구소는 소금에 절인 생선과 같은 관련 제품들이 테마에서 차별화된 경쟁 단계에 들어섰다고 보고 있다. 일반적인 서유기와 무술 테마 외에도 "The King of the Last Days"는 종말론적 좀비 테마가 지배합니다. 다양한 테마 상품의 등장은 플레이어와 같은 소금에 절인 생선이 혁신적인 테마를 잘 수용했음을 반영합니다.

전략 카테고리(SLG): 점차적으로 미니 게임 트랙에서 확고한 발판을 마련하고 미니 게임 생태계에 지속적으로 통합됩니다.

지난 3월 위챗 베스트셀러 순위에서 SLG 관련 제품의 전체 순위는 안정적이었다. 〈포켓 쇼크〉는 기본적으로 베스트셀러 목록 TOP20 안에 머물렀고, 〈헤게모니〉는 3월 초에 충격을 받았고, 이후 TOP30 부근에서 안정세를 보였다. "삼국지병"의 순위는 작은 변동의 특성을 보여줍니다.

더 많은 게임 플레이를 통합한 "핑거팁 워리어스"는 베스트셀러 목록의 순위에서 계속 향상되어 3월 말 베스트셀러 목록의 TOP40에 진입했으며 앞으로도 계속 상승하고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 또한 SLG가 WeChat 미니 게임 트랙을 기반으로 하기를 원하고 게임 플레이 및 경험 측면에서 미니 게임 생태계를 통합해야 한다는 것을 반영합니다.

마찬가지로 위챗 미니 게임 생태계와의 통합을 핵심 요소로 삼아 '베헤모스 배틀필드'의 비즈니스 모델은 IAP 인앱 구매에서 주류 하이브리드 모델로 변모했습니다. 데이터를 보면 "Behemoth Battlefield"는 3월 말에 베스트셀러 목록에 복귀했으며 꾸준한 상승 추세를 유지했습니다.

(3) 위챗 미니 게임의 월간 활성 규모가 전월 대비 20% 증가했습니다.

미니 게임 시장의 지속적인 발전의 경우 봄 축제 포장 마차가 중첩되어 미니 게임 규모의 전반적인 성장을 촉진 할 것입니다.

시장 데이터에 따르면 2024년 2월 위챗 미니 게임의 월간 활성 규모는 7억 5,500만 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 전월 대비 20% 이상 증가한 수치로, 지난해 최고치를 경신한 수치이며, 모바일 게임 APP 업계보다 높은 수치다.

제품 측면에서 볼 때 1억 명 이상의 활성 사용자를 보유한 WeChat 미니 게임이 빈번합니다. 자료에 따르면 '길을 찾아서'가 1억6000만명 이상의 활성 이용자로 1위, '소금에 절인 생선의 왕'이 1억1000만명의 월간 이용자로 2위를 차지했다.

Tencent의 새로운 파티 게임 "Yuanmeng Star"의 미니 게임 버전의 월간 활성 규모는 7,800만 개를 초과하며 파티 유형 + 미니 게임 제품의 조합은 기대할 가치가 있습니다.

(4) IAA는 사용자 규모와 상업 규모에서 이중 돌파구를 달성했습니다.

2024년 1분기에 IAA의 위챗 미니 게임은 빠르게 성장하여 월간 활성 사용자 수 5억 명으로 최고치를 경신했습니다. 그 중에서도 IAA 미니 게임 'Sheep is a Sheep'은 2월 월간 액티브 스케일 2400만, 2월 8위를 기록했다.

IAA의 위챗 미니 게임은 사용자 수준에서 계속해서 돌파구를 마련하고 있으며 더 넓은 시장에서 사용자 성장에 크게 기여하고 있습니다.

또한 IAA의 위챗 미니 게임도 상용화 모델에서 돌파구를 마련했다. 공식 데이터에 따르면 IAA 광고주는 전년 대비 35% 이상 증가했으며 트래픽 소유자는 15% 증가했습니다.

IAA의 위챗 미니 게임 상용화 모델의 돌파구는 세 가지 측면에서 볼 수 있습니다.

첫째, 구매량 규모가 급격히 커지고 적용 범위가 넓어졌습니다. 공식 자료에 따르면 IAA 미니게임 구매 규모는 전년 대비 100% 증가했으며, 참여 상품도 크게 늘었다. 이는 주로 트래픽 인벤토리의 다양화와 풍부함 때문이며, 이는 더 많은 대상 사용자 그룹을 효율적으로 포괄합니다.

둘째, 게임 플레이 경로와 관련하여 광고 배치는 높은 수준의 적합성을 가지고 있습니다. IAA 제품의 특성에 따라 타겟 시스템은 광고 배치의 편의성을 개선하고 광고에 대한 플레이어의 저항을 줄인 다음 광고 재생 빈도 및 사용자 침투율을 높이도록 공식화되었습니다.

셋째, 미니 게임의 라이브 스트리밍의 부상은 성장을 위한 새로운 채널이 되었습니다. '24년 3월 IAA 미니게임 생중계 시청자는 전월 대비 220% 증가했으며, 생중계 규모는 가파른 성장세를 보였다. 공식 데이터에 따르면 결함을 찾고 레벨을 돌파하는 카테고리의 현재 성능이 뛰어나고 관련 제품의 게임 회전율이 10배 증가했으며 사용자 가치도 크게 증가했습니다. 공식 소식통에 따르면 IAA 미니 게임의 생중계는 6월에 완전히 공개될 것으로 예상됩니다.

전반적으로 IAA 위챗 미니 게임은 사용자 수준과 상업적 규모 모두에서 돌파구를 마련했으며, IAA 미니 게임의 지속적인 성장으로 IAA 미니 게임의 총 상업 규모는 2024년에 100억 개를 초과할 것으로 예상됩니다.

(5) 미니 게임을 혼합하는 것이 주류 트렌드가되었습니다.

소비 리스트로 판단하면, 「길을 찾아서」나 「소금 생선의 왕」은 기본적으로 리스트의 톱 2로 안정되어 있고, 우선 그것을 능가할 수 있는 다른 상품은 없다.

또한 헤드 제품 외에도 베스트셀러 목록에서 허리가 크게 변경되어 시장이 고속 혈액 교환 단계에 있으며 마케팅 리듬이 효율적이고 빠르다는 것을 보여줍니다.

마케팅 성장 목록의 관점에서 볼 때 전반적인 변화는 분명하며 1/2/3개월 후에는 다른 제품이 맨 위에 있습니다.

또한 주요 제조업체를 구매하는 추세가 분명하며 제품 해자를 통합하기 위해 동일한 유형의 신제품을 출시하는 데 주도권을 잡고 신제품이 목록의 주요 세력인 경우가 많습니다. 예를 들어, 2월에 출시된 Sanqi의 "Nobody"는 소비 성장 목록에서 TOP10에 진입했고, 3월에 출시된 "Spirit Sword Immortal Master"는 소비 성장 목록에서 6위를 차지했습니다. 4399의 '복숭아꽃 마스터'는 소비 증가율 9위를 기록했다.

DataEye Research Institute는 하이브리드 제품의 소비가 훨씬 더 강하다는 것을 관찰했습니다. 3월 위챗 소비 증가율 데이터에 따르면 하이브리드 제품은 70%를 차지해 1월에 비해 20%포인트 증가했다.

동시에 DataEye Research Institute는 점점 더 많은 대형 미니 게임 제조업체가 하이브리드 게임의 전환을 적극적으로 가속화함에 따라 하이브리드 모드 미니 게임의 경계가 점차 확장되고 있음을 보여줍니다. 하이브리드는 가벼운 캐주얼 게임뿐만 아니라 중간 및 무거운 게임 플레이를 제공하는 일부 제품에도 적합합니다.

데이터에 따르면 "Behemoth Battlefield"는 올해 1월에도 여전히 IAP 인앱 구매 모델이었지만 2월부터 3월까지 내부적으로 하이브리드 모드로 전환되었습니다. 3월 23일에는 미니 게임 베스트셀러 목록에 복귀해 45위를 기록한 후 상승세를 유지해 현재(4월 실적)는 기본적으로 20위 안팎에 머물러 있다.

현재 상황으로 볼 때 하이브리드 수익 창출 비즈니스 모델은 점점 더 많은 개발자의 관심을 끌고 점차 미니 게임 제품의 개발 추세가 되었습니다. 동시에 하이브리드 제품의 사전 레이아웃 또는 변환이 더 큰 개발 이점을 달성할 수 있는 기회를 갖게 된다는 의미이기도 합니다.

2. 카테고리별 3월 위챗 미니게임 소비 추이

(1) 위챗 미니게임 카테고리별 소비 비율 추이

소비 데이터로 판단하면 배치(언박싱 포함)와 캐릭터 카드의 합계 수가 50%에 가까운 헤드 소비 진영에 속하지만, 1분기에 다른 진영에 밀려났다.

두 번째는 전설적인 RPG, Xianxia RPG 및 시뮬레이션 관리와 같은 전통적인 게임 범주로 안정적인 소비 비율을 차지하고 두 번째 소비 진영에 속합니다.

주로 춘절 연휴를 기준으로 2월에 체스 및 카드 카테고리의 소비가 4% 이상을 차지하고 체스 및 카드 게임 콘텐츠의 소비가 심화되는 경향이 있지만 이러한 증가는 종종 단기적이라는 점에 주목할 가치가 있습니다.

(2) 위챗 미니게임 자료의 양

배송 데이터에 따르면 올해 1분기 위챗 미니 게임의 하루 평균 배송량은 약 15만9700세트로 2023년 4분기 대비 5% 감소했다.

특히 1월과 2월은 춘절 마케팅 노드로, 위챗 미니 게임에 배치되는 자료의 양이 다시 증가하여 2월에는 하루 평균 약 17만 개의 물량이 발생했습니다. 3월에 접어들면서 배치되는 자재의 양이 감소했습니다.

데이터아이 연구소는 광고량 감소가 마케팅 전략의 차별화에 영향을 받을 수 있다고 보고 있다.

한편으로는 주요 제조업체가 미니 게임 트랙에 진입하고 중소 제조업체는 "비수기 구매"를 통해 볼륨을 확보합니다.

한편, 위챗 미니 게임 마케팅의 다양화가 점차 나타나고 있으며, 전통적인 효과 광고 외에도 인플루언서 마케팅, 커뮤니티 프라이빗 도메인 운영 및 기타 방법을 통해서도 얻을 수 있습니다.

(3) 위챗 미니 게임의 게임 수

배달 데이터를 보면 23년 4분기의 하루 평균 게임 수는 약 3,900개입니다. 2024년에 접어들면 1분기 평균 게임 수는 전월 대비 약 15% 증가한 4,500개 이상으로 증가할 것입니다.

2024년 1분기에는 IAA 위챗 미니 게임의 수가 시장의 약 65%를 차지할 것입니다.

1분기에도 위챗 미니 게임 투자 건수가 계속 증가했는데, 이는 이펙트 전달이 미니 게임의 마케팅 표준이 되었고, 이펙트 광고를 통해 점점 더 많은 미니 게임이 인기를 얻고 있음을 의미합니다.

신규 참여 게임의 관점에서 볼 때 1분기에 900개 이상의 미니 게임이 시장에 진입하여 2024년에도 WeChat 미니 게임의 수가 계속 증가할 것입니다.

특히 2월 춘절 연휴 기간 동안 1,000개 이상의 상품이 시장에 진입했다가 3월에 감소했는데, 이는 주로 IAA 신규 투어 참가자 수 감소로 인한 것입니다.

동시에 이 데이터는 현재 미니 게임 시장의 공급 측면이 안정적이고 진입자 수가 계속 증가하고 있으며 신제품이 자주 소진되고 있음을 보여주며, 이는 시장이 여전히 지속적인 재편 단계에 있음을 의미합니다.

(4) 위챗 미니 게임이 집중적으로 투자되는 게임 수

딜리버리 데이터에 따르면 1분기 캐주얼/퍼즐/엘리미네이션 등 레저 카테고리의 게임 수가 크게 증가했는데, 이는 시장 공간이 아직 포화 상태가 아니라는 것을 의미하며, 이는 더 많은 미니 게임 개발자들이 게임에 진입하여 물을 테스트하기에 적합하다는 것을 의미합니다.

또한 1분기 MMORPG 게임 수가 50개 이상 증가했으며, 전통적인 중형 및 중형 게임 플레이가 미니 게임 트랙에서 플레이어들의 관심을 점점 더 많이 받고 있습니다. 카드 카테고리가 전월보다 50개 이상 감소하는 등 큰 폭으로 하락했다는 점은 주목할 만하다.

위는 데이터아이 연구소의 2024년 1분기 위챗 미니 게임 데이터 보고서입니다.